감독: 마이클 알머레이다
주연: 앨리슨 엘리오트,크리스토퍼 월켄,자레드 해리스,로이스 스미스,제이슨 밀러

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1999-12-10
제작사: 우일
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

오로지 술에 탐닉하는 것에서 인생의 즐거움을 찾던 노라(Nora/Niamh: 알리슨 앨리엇 분)와 짐(Jim: 자렛 해리스 분). 거듭되는 폭음으로 인해 노라가 정신을 잃고 쓰러진 사건을 계기로 두 사람은 마침내 결단을 내린다. 타락의 수령에서 벗어남과 동시에 새로운 삶의 활력소를 찾고자 8살난 아들 지미를 데리고 노라의 고향인 아일랜드로 향한 것. 고향집으로 향하는 긴 여정 끝에 들린 술집에서 노라는 10대 시절 남자친구였던 조(Joe/Niamh's Iron Age Lover: 폴 페리터 분)를 만나게 된다. 마지막이람 마시기 시작한 맥주로 이에 취해있던 그녀에게 조는 의미심장한 경고의 말을 남기고, 그가 노라에게 치근거리는 것으로 생각한 짐은 조에게 덤벼든다. 결국 주먹다짐을 벌이다 술집에서 쫓겨나고 마는 노라와 짐은 마침내 고향집에 도착한다. 어딘가 음울한 기운이 감도는 대저택의 분위기에 압도된 그들 앞에 유령처럼 등장한 빌 삼촌(Uncle Bill Ferriter: 크리스토퍼 월켄 분). 그는 노라에게 할머니가 정신이 이상하다는 슬픈 소식을 전한다. 앨리스가 이층에서 짐과 지미를 방으로 안내하는 동안 그는 노라를 지하실로 데려가 미라가 된 여인의 시체를 보여준다. 2천여년전 옛 드루이드교의 마녀였던 그녀는 사랑하던 남자로부터 배신당하자 사악하게 변해버렸고, 배신한 남자를 살해하고 자살을 하였다는 것이다. 여인의 시체가 할머니와 노라의 엄마(Nora's Mother: 시니드 돌란 분), 그리고 노라와도 모종의 관계가 있다는 빌 삼촌의 믿기 힘든 이야기에 불안해진 노라는 황급히 지하실을 빠져나 온다. 잠시 후, 빌의 예언대로 마녀가 부활하기 시작한다. 바짝 마른 진흙으로 뒤덮여 있던 미라의 형체는 빠르게 변화하면서 노라의 모습으로 되살아나고, 설명할 수 없는 외경심으로 이를 지켜보던 빌은 마녀에 의해 살해되고 만다. 마녀는 또 다른 자신의 존재 노라를 찾기 위해 집 안을 헤맨다. 그런 마녀를 노라로 오해한 짐은 술에 취해 찾아온 조와 또다시 격투를 벌이다, 아이들을 데리고 내려온 노라와 마주치자 뜻밖의 사태에 당황한다. 노라와 짐이 두려움에 사로잡혀 어찌할 바를 모르고 있는 사이에, 마녀는 조에게 덤벼들어 목을 조른다. 그러나 아들의 시체를 발견한 페리터 부인의 연락을 받고 급히 달려온 정원사 숀의 총구에 쓰러지는 마녀. 이 기이한 현상 앞에서 혼란스러워 하는 그들에게, 앨리스는 쓰러진 마녀가 생과 사의 중간체인 '도플갱어'이며 마녀가 노리는 것이 노라임을 알려준다. 마녀는 살아있는 노라의 영혼의 원천으로, 결국 노라가 존재함으로써 그녀 안에 내재하게 된 것이다. 죽음을 눈앞에 둔 패리터 부인(Mrs. Ferriter: 로이스 스미스 분) 또한 손녀인 노라에게 오래도록 숨겨왔던 진실을 밝힌다. 죽은 마녀의 몸에서 살아있는 태아를 발견한 그녀가 아이를 가질 수 없었던 노라 엄마의 몸을 빌어 노라를 탄생시켰다는 엄청난 비밀을. 결국 모든 사실을 알게 된 노라는 지미를 데리고 사라져 버린 마녀를 쫓아 지하실로 향하는데.