감독: 이국립
주연: 임지령,소유붕

자막: 한국어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2007-10-08
화면비율: 4:3
케이스: DVD케이스

이화궁의 궁주인 요월은 사랑했던 연남천이 자신을 저버리자 모든 남자에 대한 복수를 다짐하며 이화궁에서 여자들의 세력을 키워간다. 요월의 동생 인성은 어느날 뭍 여성들을 사로잡았던 옥랑 강풍을 우연한 기회에 구해주고, 그에게 반해 언니의 뜻을 거스리는 줄 알면서도 그를 이화궁에 데리고 와 치료를 해준다.
요월이 이를 알게 되지만, 연남천의 의형제인 옥랑을 이용하면 그를 유인할 수 있다는 생각에 그를 살려둔다. 그러나 역시 옥랑을 사모하게 된 인성의 하녀 월노가 그를 감옥에서 빼내고 수색대를 피해 급기야 궁 밖으로 빠져나간다. 이화궁에서 빠져나온 강풍과 월노는 고생끝에 집에 도착하지만, 서동 강금이 집문서며 각종 보화를 팔아치우려 했음을 발견한다. 그러나 심성이 고운 강풍은 강금의 변명을 믿고 그를 용서한다. 이화궁에서 공격을 하지 않을까 전전긍긍하던 차에 궁주가 출관했다는 것을 알게 된 월노는 몹시 불안해 한다. 강풍은 의형인 연남천과 매년 8월 15일 만나니 그를 만나 도움을 청하면 된다고 말한다. 8월 15일, 강풍은 만삭이 된 월노 곁을 떠나지 못하고, 대신 강금을 보낸다. 그러나 강금은 연남천에게 엉뚱한 장소를 가르쳐주고, 십이성상에게 강풍의 마차를 털라고 충고한다. 이화궁의 표식을 발견한 강풍과 월노는 서둘러 길을 떠나고 그들을 기다리고 있는 십이성상과 맞닥뜨린다. 그 와중에 월노는 아들 쌍둥이를 낳는다. 잠시 후 요월이 나타나 십이성상을 무찌르고, 월노와 강풍을 죽인다. 요월의 동생 인성은 아이들을 지키기 위해 아이들을 통해 복수를 하라고 요월을 부추긴다. 결국 쌍둥이는 요월과 연남천의 손에 각각 들어간다. 연남천은 아이가 쌍둥이란 걸 모른 채 강풍에게 복수할 것을 다짐한 뒤 악인곡으로 들어간다. 연남천은 악인들의 꾐에 넘어가 독이 든 음식을 먹게 되고, 악인들은 산송장이나 다름없는 연남천을 의술을 담당하는 악인인 만춘류에게 맡긴다. 도교교는 아이를 십대악인의 후계자로 키우자고 제안하는데...