감독: 서극
주연: 정이건,장백지,장쯔이,고천락,임희뢰,오경

자막: 한국어, 영어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2003-12-03
제작사: 아이비전
화면비율: 2.35:1
케이스: 플라스틱

중국 사천 촉산. 이곳은 산세가 험하고 구름이 뒤덮여 천지의 영기가 모이는 곳으로 산봉우리마다 수백년동안 무공을 쌓는 고수들이 있었다. 그러나 이들은 정파와 사파로 양분되어 끊임없는 싸움을 벌인다. 곤륜파의 장문 고월(장백지 분)은 제자 현천종(정이건 분)이 자신을 사랑하고 있으며 이로인해 수행에 지장을 받는다는 사실을 알고 괴로워한다. 그때 사파의 장문인 마황 유천이 곤륜산을 공격하러오자 고월은 곤륜의 최대병기인 월금륜을 현천종에게주며 일부러 피신시킨다. 그리고 그녀는 유천의 공격으로 목숨을 잃는다.

2백년 후, 거대한 돌과 모래바람을 몰고 그 위력이 수십배나 증가된 마황이 다시 촉산의 아미산을 공격한다. 아미파의 장문 백미(홍금보 분)는 자신의 무기인 호천경을 이용하여 유천에 맞서는 한편 그의 제자 단진자(고천락 분)에게 군대를 피신시키라 명하고 교전을 준비한다. 이에 곤륜파의 현천종이 도우러 오고 군대를 이끌던 장군과 그의 딸(장지이 분)등이 힘을 합쳐 유천을 마의 동굴로 몰아넣는데 성공하지만 곧 자신들이 계략에 넘어간 것을 알게된다.

천뇌쌍검. 마의 동굴은 고수들이 수천년간 찾아해맸던 영험한 혈굴로 마굴의 힘을 이용하면 더 이상 촉산에선 적수가 없어진다. 이에 백미는 마굴의 입구를 단진자에게 지키라고 하고 아미파의 최대 병기인 천뇌쌍검의 합체를 서두른다. 천검과 쌍검은 각각 음과양의 정기를 가지고 있어 그것이 조화되어야만 위력을 발휘하게된다. 하지만 실패할 경우 화염에 휩싸여 재로 변한다. 아미파의 제자이자 천검과 뇌검의 주인인 영기(장백지 분)와 무기(오경 분)는 합체를 시도한다. 그러나 무기의 두려움으로 합체는 실패하고 화염과함께 영기와 무기는 추락한다. 그리고 영기가 떨어진 연못에는 신기하게도 현천종의 월금륜이 주위를 맴돈다. 현천종은 그제서야 그녀가 죽은 고월이라는 것을 알아 차린다. 그리고 영기는 죽은 고월의 잔해로 새로이 만들어진사람이라는 이야기를 듣는다. 한편 아미파에선 아무도 뇌검을 다룰 수 없게되자 백미는 무기의 원혼을 이용해 그의 화신 염형을 만들어 낸다. 그러나 염형은 원혼으로 만들어져 무공에 뛰어나지 못한다. 그후 백미는 마황을 격파할 또 다른 무기를 찾기위해 떠나며 현천종에게 아미파의 장문직을 일임한다. 그는 떠나기전 현천종에게 촉산을 구할 유일한 방법은 '삼원합일'이라고 말한다.

우주의 힘. 삼원합일은 세가지 힘이 한데 합쳐지는 것으로 우주의 힘, 부활의 힘, 정신의 힘을 의미한다. 백미는 현천종에게 네가 깨달아야 삼원합일이 이루어질 수 있다고 말하고 자신이 우주의 힘을 찾으면 하늘에서 신호를 보낼테니 총공격을 감행하라고 말한다.

부활의 힘. 마지막 부활의 영기를 받고자 아미산의 삼원궁에 들어간 현천종은 마굴의 입구를 사수하다적시(임희뢰 분)라는 요괴에게 당해 영혼을 빼앗긴 단진자와 싸우다 불길에 휩싸인다. 적시는 마황과 대립하는사파의 우두머리로 유천과 맞서기위해 아미파의 제자들을 공격한 후 혈굴로 들어간다.

정신의 힘. 수많은 아마파의 제자들과 군인들이 희생당하자 염형은 비로서 깨달음을 얻고 뇌검의 진정한 주인이되며 또 한번 천검의 주인인 영기와 합체를 시도한다. 이때 불에타 시체가된 현천종도 백미가 남긴 정신의 힘인 '남명이화'의 영기를 받아 부활하고 이윽고 백미가 찾아온 우주의 힘을빌어 '삼원합일'을 이룬다.

동굴로 찾아온 현천종, 그는 마귀가 된 단진자와 겨루며 그의 머리속에 들어있는 요괴를 없애주려하지만 단진자는 이미 늦었다며 자신을 죽여 달라고 애원한다. 단진자와 요괴 적시는 현천종의 일검에 목숨을 잃고 합체에 성공한 염형과 영기는 유천을 무찌른다. 그러나 영기는 사투 끝에 세상을 떠나고 현천종은 곤륜파를 재건하기위해 곤륜산으로 돌아간다.