감독: 주연평
주연: 석소룡,갈민휘,학소문,오맹달

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1995-11-10
제작사: RGB
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

깊은 산속 오룡원이라는 사원에는 5명의 승려인 소룡, 동자승 소문, 그리고 덤벙대는 성격의 사형과 사숙, 주지인 사부가 무공을 연마하며, 한가족처럼 살아가고 있었다. 어느날 나이 어린 동자승 소문은 승려생활에 싫증을 느끼고 엄마를 그리워하자 사형이 사부님 몰래 소문을 소문의 엄마가 있는 곳으로 데려간다. 그러나, 이미 불문에 귀의한 자신의 아들이 잘못된 것을 고려한 소문의 엄마는 아들을 잘 타일러 다시 절로 보낸다. 엄마를 그리는 딱한 마음을 달래주기 위해 오룡원 가족들은 소문을 위해 유모를 구해 함께 기거하도록 한다. 이때 오룡원에 들어오게 된 유모는 다름아닌 사부와 원한이 있는 마교의 교주 아진이었다. 아진은 소문의 유모로 가장하여 오룡원에 침입한 뒤 밤을 틈타 소림사의 무공 밀서인 시수경을 훔쳐 달아나게 되는데, 시수경을 마녀에게 빼앗긴 사부는 소룡과 소문, 사형을 하산시켜 마녀가 살고있는 천마고성에 보내 시수경을 찾아오도록 한다. 천마고성의 마녀를 찾아가는 소룡 일행을 길에서 우연히 고구마 궁궐을 가지고 있는 특이한 특기를 지닌 아금을 만나게 되고 아금의 도움으로 천마고성이 있는 곳을 알아내게 되는데 소룡일행은 아금과 함께 천마고성을 찾아 길을 떠난다. 천마고성으로 찾아가는 길을 멀고도 험해 여러 적들을 만나 결투를 벌이고 우연히 묵게된 귀곡산장에서는 마녀가 보낸 갖가지 귀신들과 힘겨운 결투를 벌이는데 이때, 귀신들에 의해 아금이 잡혀가게 된다. 우여곡절 끝에 천마고성에 도착하게 된 소룡일행은 마녀를 찾기까지 다시 여러 가지 관문에 부딪히게 된다. 뛰어난 소룡의 무공과 소문의 재치로 여러 가지 관문을 통과한 소룡일행은 드디어 시수경을 연마한 괴력의 마녀 아진과 맞다뜨리게 되고, 소룡의 무공에 힘입어 결국 마녀를 물리치는데.