감독: 유철용,유인식
주연: 송윤아,김석훈,김민준,유선,박원숙,김무생,이덕화,엄지원,성지루,이다희

오디오: 돌비디지털
발매일: 2004-07-22
제작사: 비트윈
화면비율: 4:3
케이스: 플라스틱

고래잡이가 허용되던 시절, 포경선이 들어오면 십미터도 넘는 참고래, 향유고래, 밍크고래가 항구로 들어왔고, 고래 해체 작업과 함께 선창은 온통 피로 물들었다. 그 시절 포경선 선원 중에 김성철이 있었다. 울진에서도 유명한 고래잡이인 그는 한때 최대 규모를 자랑하던 포경선 선주의 딸 송지연과 결혼한다. 현준과 현태, 두 아이가 태어난 지 얼마 후 고래잡이가 금지되었고 호황을 누리던 이곳도 쇠락해갔다. 그런 이곳의 운명처럼 김성철의 집안도 기울었고, 현준과 현태는 어려운 환경 속에서 자라났다.
김성철의 아들 현준과 현태는 둘 다 울진에서도 유명했다. 현준이 명문대학 법대에 진학한 수재인 반면, 현태는 주먹질로 고등학교도 마치지 못하고 소년원을 들락거린 골치덩이였다. 현준이 법대에 진학한 날 울진에는 플랫카드가 내걸렸고, 잔치가 벌어졌다.
현준은 어린 시절부터 한 동네에서 자란 미선을 좋아했다. 미선은 항구에서 뱃사람을 상대로 선술집을 하는 강인주의 딸이었다. 현준이 수재로 유명한 것처럼 미선은 빼어난 미모로 소문이 자자했고, 두 사람의 관계는 울진에서도 모르는 사람이 없을 정도였다. 미선은 현준이 명문대 법대에 진학해서 서울로 떠나고 사법고시에 패스하면서 언제가는 자신을 떠날지도 모른다는 불안감에 시달리고 있었다. 하지만 자존심이 센 미선은 그런 자신의 속내를 감추고 현준에게 먼저 헤어지자는 말을 한다. 현준은 그런 미선을 이해할 수 없었다.
부산으로 간 현태는 열 살 연상의 여자 오정희를 만나고 사랑에 빠진다. 오정희는 그런 현태에게 연민을 느끼다가 그녀 역시 현태를 사랑하게 된다. 하지만 김기호라는 인물로 인해 두 사람의 사랑은 오래가지 못한다. 현태는 김기호에게 반항하지만 오정희가 현태를 멀리한다. 오정희의 약점을 물고 늘어진 김기호의 집요한 방해를 견디지 못했기 때문. 현태는 상처를 받고 방황한다. 현태는 소년원에서 자신에게 권투를 가르쳐 줬던 양광열을 만나게 되고 양광열을 따라서 일본으로 건너간다. 양광열은 사양길에 접어든 권투를 그만두고 일본에서 큰 인기를 끌고 있는 이종격투기 코치가 되어 있었다. 현태는 양광열의 주선으로 일본에서 가장 인기있는 이종 격투기 챔피언의 스파링 파트너가 된다. 격투기 챔피언 하라다 고우스께는 특별한 이유도 없이 현태에게 수모를 주는데.