1944년 1월, 파리 근교 중학교에서 2학기가 시작된다. 12살 난 쥴리앙(Julien: 가스피드 마네제 분)은 80명 가량의 소년들이 모여있는 학교 기숙사에서 제일 어리지만 다부지고 활발한 성격에다 호기심이 강한 편이다. 이들은 추위, 식량 부족, 폭격, 암거래 독일의 침략 등으로 불안과 함께 살아간다. 학기 초 쥴리앙 반에 총명하고 민감하면서도 말수가 적은 쟝 보네(Bonnet: 라파엘 페이토 분)라는 아이가 들어오게 된다. 과거를 알 수 없는 쟝을 반갑지 않은 눈으로 바라보는 같은 반 학생들은 온갖 방법으로 골탕을 먹인다.

우리에게는 <데미지>로 유명한 루이말 감독의 실화를 바탕으로 연출된 작품. 나치시대의 억압적인 분위기를 어린 아이의 시각으로 섬세하게 그려냈다. 보고난 뒤에도 그 여운이 오래도록 남아있다. 2차 대전중 독일군이 프랑스를 점령하고 있던 시기. 프랑스 시골 한 수도원의 사립학교에 유태인 장이 들어온다. 유태인임을 비밀로 입학한 장은 그 비밀을 곁에 있는 친구 줄리앙에게는 숨기지 못한다. 둘은 조심스럽게 우정을 쌓아가게 된다. 나치의 광기어린 유태인 사냥은 이 시골에까지 손을 뻗쳐오고 줄리앙의 미약한 도움으로는 막을 수가 없는데...