미국 정부는 마약제조와 인신매매를 전문으로 하는 악당 한을 체포하려 한다. 소림사 출신 무술인 리는 한의 섬에서 3년마다 한번씩 열리는 무술대회에 참가해달라는 미국 정부의 요청을 거절하지만 누이동생의 자살이 한의 보디가드인 오하라 때문이라는 사실을 알고 복수를 결심한다.
한의 요새같은 섬에는 무술대회에 참가하려는 강철같은 사내들이 모여들고 섬에 도착한 리는 정보부에서 침투시킨 메이 링과 접선한다. 한편으로는 몰래 섬을 정탐하고 다른 한편으로는 대회에서 자신의 기량을 선보이는 리. 도중에 오하라와 맞붙게된 리는 결전끝에 그를 쓰러뜨리는데 성공한다.
한이 섬의 비밀을 유지하는데 신경을 쓰는 사이 리는 섬의 지하공장에서 헤로인을 제조한다는 사실을 확인한다. 리는 한의 부하들에게 체포되지만 로퍼와 힘을 합쳐 싸움을 벌인다. 섬에 갇혀있던 한무리의 부랑자들은 메이 링의 도움으로 풀려나고, 곧 한의 부하들과 부랑자들 사이에 일대 격전이 벌어진다. 한은 거울로 만들어진 미로로 도망치고 리는 한을 쫓아 들어간다.
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