재즈 피아니스트인 프랭크 베이커와 잭 베이커 형제는 '전설적인 베이커 형제들' 이라는 이름의 듀오로 작은 클럽을 전전하고 있다. 형 프랭크가 낙천적인 성격을 지닌데 반해 뛰어난 재능을 지닌 잭은 음악인의 팽팽한 자존심으로 현실을 이겨나가고 있었는데. 15년동안 변함없는 모습으로 연주해온 그들에게 손님들의 관심은 차츰 멀어져가고, 궁여지책으로 그들은 관심을 끌기 위해 새로 여가수를 기용하려 한다. 그러나 오디션 결과는 별로 신통치 않다.

그때 이들앞에 나타난 것이 매력적인 수지 다이아몬드. 수지의 합류로 베이커 형제의 밴드는 인기를 모으기 시작하는데, 잭과 수지사이에 연애감정이 생겨나면서 셋의 사이에는 미묘한 불협화음이 생겨난다. 밴드의 운명도 아울러 갈림길에 놓이는데...