카미노 공원의 한 놀이터에서 의문의 연쇄납치 사건과 살인 사건이 일어난다. 어린 아이들을 납치하여 자신의 연구에 필요한 실험 대상으로 써온 심리학자 닉스 박사(Carter/Cain/Doctor Nix/Josh/Margo: 존 리스고 분), 그는 연구를 위해 자신의 아들 카터까지도 실험 대상으로 이용한다. 아들의 정신을 분열시켜 다중인격을 주입시키는데, 그중 한 인격은 예전에 박사가 실험 대상으로 연구했던 흉폭한 성격의 카인이었다. 그리하여 카터는 자신이 불리한 입장에 처하거나 범행을 저지를 때마다 자신이 아니라 다중인격 중의 하나인 카인이란 대리 인물로 변하여 행동한다. 한편 카터의 아내 제니(Jenny: 로리타 데비도비치 분)는 우연히 옛연인과 재회하게 되고, 그들은 서로의 사랑을 확인하며 다시 사랑에 빠진다. 정사 중인 그들을 목격한 카터는 카인으로 변하여 공원에서 한 여인을 살해하고 아이를 납치한 후 모든 범행을 아내의 정부가 한 것처럼 위장하여 그를 체포되게 하고, 아내 제니마저 죽이기 위해 폭력을 하고 차에 실어 강물에 버린다. 아버지의 사주를 받아 아이들을 헌납해오던 카터는 급기야 자신의 딸 에이미(Amy: 아만다 폼보 분)마저 아버지에게 넘긴다. 가까스로 죽음을 모면한 제니는 딸 에이미의 신변에 위험을 느끼고 집으로 돌아와 경찰에 신고하고 카터는 체포된다. 경찰은 닉스 박사의 레지던트 왈드하임(Dr. Waldheim: 프란시스 스턴하겐 분)을 불러 최면요법으로 카터의 범행을 밝히려 한다. 최면에 걸린 카터에게서 여러 인격이 차례로 나타나고, 그중 카인으로 변했을때 레지던트를 기절시킨 후 그녀의 옷으로 바꿔입고 경찰서를 빠져나와 아버지 닉스 박사에게로 향한다. 카터의 탈출을 목격한 제니는 그를 뒤쫓다가 에이미를 안고 있는 박사와 마주친다. 엘리베이터에 숨어 있던 카인은 박사를 찔러 죽이고 사라진다. 그후 여장을 한 카터가 다시 카미노 공원에 나타난다.