교복 냄새가 짙은 어느 고등학교 교실. 책상을 모두 밀어 놓고 학생들이 열심히 춤을 춘다. 오늘의 챔피언은 역시 철민. 내기에서 딴 돈을 다시 돌려준 철민은 좋아하는 소연에게 보란듯 당당하다. 소연은 철민이 자신을 좋아한다는 걸 알지만 마음은 선범에게 있다. 하지만 선범은 소연을 노리갯 감으로 여기는데. 소연은 그것을 모르고...

힙합 프로 댄스팀 '볼케이노'의 멤버인 선범은 그룹 '드렁큰 타이거'의 댄싱팀으로 인기가 높다. 한편, 미국에서 전학온 상교는 힙합을 좋아하는 철민, 상훈과 친해진다. 상훈의 손에 이끌려 국내 최고의 힙합 댄스팀 '고릴라' 연습실을 찾은 상교는 선범이 소연을 갖고 논다는 말을 듣는다. 그것을 알게된 철민은 선범을 찾아가 배틀을 겨루지만 소연 앞에서 참패하고 자존심을 다친다. 선범이 다른 여자를 사귀고 있었음을 알게 된 소연은 선범을 무시하고, 철민과 소연 사이에는 애정이 싹튼다. 상교는 철민이 선범에게 당했다는 것을 알고 선범을 찾아가 배틀을 겨루고, 국내 최고를 자부하던 선범을 멋지게 꺾는다.

청소년 힙합 대회가 열리고 상훈과 어렵게 친해진 대통령 딸 보경은 친구들과 같이 참가신청을 한다. 힙합 대회를 준비하는 모든 친구들의 열의는 높고, 힙합 그룹의 오프닝 공연으로 대회가 시작된다.