Are you crazy?

니콜은 아무렇게나 자른 머리, 단정치 못한 옷차림, 술에 취한 듯한 말투의 문제아. 아버지는 주 의원에다 비버리힐즈에 우아한 저택을 소유하고 있지만 그녀는 어렸을 적 목격한 어머니의 자살을 잊지 못한다. 상처는 치유되지 않고 그녀는 혼자만의 세계로 빠져든 것. 미칠 것 같은 그녀의 외로움과 방황은 끝이 보이지 않는다.

You are beautiful!

카를로스는 우수한 학업 성적, 검소하고 단정한 차림, 미식축구 선수로서의 성실한 플레이를 자랑하는 싱그럽고 아름다운 청년. LA 외곽의 빈민촌에서 더 좋은 학교에 다니겠다는 일념으로 두시간씩 버스를 타고 등교한다.
멕시코 이민자 출신인 카를로스가 공들여 쌓아가는 하루 하루는 아메리칸 드림으로 향하는 징검다리와도 같다.

닮은 점이라곤 찾을 수 없는 니콜과 카를로스. 하지만 서로 상대방에게 사랑의 감정을 느끼는데...