엘렌은 샌프란시스코의 택시 운전사. 눈부신 미소가 누구보다 아름다운 그녀지만, 그녀에겐 이혼의 아픈 과거가 있다.
그녀의 소망은 사랑하는 아들 스콧과 아름다운 예술인 마을 소살리토에서 사는 것이다. 그러나 소살리토에 대한 동경도, 화가의 꿈도 밤마다 소살리토의 저택들을 벽에 그리는 것으로 달랠 뿐이다.

어느 날 저녁 그녀의 친구이자 동료인 티나가 몹시 취해 재즈 바로 자신을 데리러 오라며 전화를 한다. 재즈 바에 도착했지만 티나가 어떤 남자와 나가 버렸다는 이야기에 낙심한 엘렌. 그런 그녀를 갑자기 잡아끄는 남자가 있다. 소년같은 미소를 가졌지만 어딘지 모를 그늘이 있는 남자 마이크. 마이크의 친구들과 어울려 게임에 참여하게 된 엘렌은 오랫동안 잊고 있던 설레임을 느낀다.

자신의 택시를 몰고 홀로 돌아오는 길, 엘렌은 거리에서 취한 마이크와 다시 마주친다. 그리고 누가 먼저랄 것도 없이 시작된 사랑의 몸짓...